| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي الفرنسي ("البنك") المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 2-11-1446هـ الموافق 30-4-2025م، بشأن البدء في طرح سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي ("السندات") بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى من خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، يود البنك الإعلان عن انتهاء طرح السندات و سيتم تسوية إصدار السندات في تاريخ 9-11-1446هـ الموافق 7-5-2025م. |
| نوع الإصدار | سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. |
| قيمة الطرح | 650,000,000 دولار امريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 3,250(على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار) |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار امريكي |
| عائد (الصك/ السند) | 6.375 % في السنة. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، ويجوز استردادها بعد 6 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. |
| معلومات اضافية | سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في سوق لندن للأوراق المالية.
لا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة (إس) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. |