| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة جاز العربية للخدمات عن توقيع اتفاقيات ملزمة مع شركة آفاق المستقبل للتشغيل والصيانة (أحد كبار المساهمين في الشركة)، لشراء حصص ملكية تبلغ 12.90% في شركة ايجل بورغمان العربية السعودية المحدودة، و40% في شركة تي سي آر العربية المحدودة، وذلك بتاريخ 04/06/1447ه الموافق 25/11/2025م.
حيث وافقت شركة جاز العربية للخدمات على شراء كامل حصة ملكية شركة آفاق المستقبل للتشغيل والصيانة في شركة ايجل بورغمان العربية السعودية المحدودة والبالغة 12.9% بتكلفة نهائية بلغت 48.7 مليون ريال سعودي. ويعكس هذا السعر خصماً بنسبة 15% من التقييم المالي للحصة البالغ 57.3 مليون ريال سعودي، والذي استند إلى تقييم إجمالي لشركة ايجل بورغمان العربية السعودية المحدودة بمبلغ 444.4 مليون ريال سعودي.
كما وافقت شركة جاز العربية للخدمات على شراء كامل حصة ملكية شركة آفاق المستقبل للتشغيل والصيانة في شركة تي سي آر العربية المحدودة والبالغة %40 بتكلفة نهائية بلغت 17.1 مليون ريال سعودي. ويعكس هذا السعر خصماً بنسبة 15% من التقييم المالي للحصة البالغ 20.1 مليون ريال سعودي، والذي استند إلى تقييم إجمالي لشركة تي سي آر العربية المحدودة بمبلغ 50.3 مليون ريال سعودي. |
| تفاصيل الصفقة | توقيع اتفاقيات ملزمة مع شركة آفاق المستقبل للتشغيل والصيانة (أحد كبار المساهمين في شركة جاز)، لشراء حصص ملكية تبلغ 12.90% في شركة ايجل بورغمان العربية السعودية المحدودة، و40% في شركة تي سي آر العربية المحدودة، وذلك بتاريخ 04/06/1447هـ الموافق 25/11/2025م. |
| قيمة الصفقة | حصة شركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة – 48.7 مليون ريال سعودي، وحصة شركة تي سي آر العربية المحدودة – 17.1 مليون ريال سعودي |
| شروط الصفقة | تشمل كلا الصفقتين نقل الملكية وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء الشروط المعتادة المطلوبة لإتمام مثل هذه الصفقات. |
| اطراف الصفقة | البائع:
شركة آفاق المستقبل للتشغيل والصيانة
المشتري:
شركة جاز العربية للخدمات |
| طريقة تمويل الصفقة | سيتم تمويل هذه الصفقات من خلال الموارد الذاتية للشركة. كما سيكون سداد هذه الصفقات خلال 90 يوم عمل من تاريخ نقل الحصص وإثباتها في عقود التأسيس المحدثة للشركات. |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1447-06-04 الموافق 2025-11-25 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | شركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة – تصنيع أنظمة الإحكام والمعدات الميكانيكية
شركة تي سي آر العربية المحدودة – خدمات الاختبار والفحص والعلوم المعدنية |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | بناءً على القوائم المالية المدققة من شركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة بلغت الإيرادات (بالريال السعودي):
2024: 164,502,978
2023: 148,038,212
2022: 126,325,559
وبناءً على القوائم المالية المدققة من شركة تي سي آر العربية المحدودة بلغت الإيرادات (بالريال السعودي):
2024: 34,024,576
2023: 31,438,601
2022: 23,031,258 |
| اسباب الصفقة | تهدف عملية شراء هذه الحصص إلى تعزيز وزيادة فرص الاستثمار المتكاملة مع الخدمات التي تقدمها الشركة، وتتماشى عملية الشراء مع استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق أعمالها، وتنويع مصادر دخلها، وتعزيز مكانتها في السوق السعودي. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | تعزيز التكامل التشغيلي بين أنشطة التصنيع والحلول الميكانيكية وخدمات الفحص غير الإتلافي. |
| أطراف ذات علاقة | - شركة آفاق المستقبل للتشغيل والصيانة
- الأستاذ عبدالرحمن خالد الدبل (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ فيصل خالد الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) - الأستاذ خالد عبدالرحمن الدبل (عضو مجلس الإدارة)
ولضمان حوكمة عادلة وتطبيقا للأنظمة واللوائح، ولوجود مصلحة غير مباشرة في الصفقتين، فقد امتنع عن التصويت على قرار شراء الحصص أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: - الأستاذ عبدالرحمن خالد الدبل (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ فيصل خالد الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) - الأستاذ خالد عبدالرحمن الدبل (عضو مجلس الإدارة)
وسيتم تضمين الصفقتين ضمن بنود الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها خلال الجمعية العامة القادمة. |
| معلومات اضافية | عينت شركة جاز العربية للخدمات شركة يقين المالية لإجراء تقييم مالي لكلا الشركتين، بالإضافة إلى تعيين شركة قيمة المالية للحصول على رأي عادل حول الصفقتين، بما في ذلك - دون حصر - مراجعة تقارير التقييم المقدمة من شركة يقين المالية.
مرفق تقارير الرأي العادل المقدمة من شركة قيمة المالية.
سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بإتمام الصفقات والموافقات التنظيمية في حينها.
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: هاتف رقم: 966138351500+ تحويلة : (808) بريد إلكتروني: IR@gasarabian.com |
| الملفات الملحقة | المرفق3 المرفق2 المرفق1 |