| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان بنك البلاد ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1447/07/17هـ (الموافق2026/01/06م)، المتعلق بعزم البنك على إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها طرحًا خاصًا في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 2,000,000,000 دولار أمريكي ("البرنامج")، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك. |
| نوع الإصدار | طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. |
| تاريخ بداية الطرح | 1447-07-19 الموافق 2026-01-08 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1447-07-22 الموافق 2026-01-11 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام البنك بتعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، البلاد المالية، بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي اس سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ش.م.ك.ع، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000دولار أمريكي وبزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي. |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، وملحق التسعير المطبق الخاص بالصكوك. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوةً أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقًا للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، كما يتم تعديله.
يعتبر تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق. |